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平安证券晨会纪要-180919

来源:运城新闻网    时间:2019-04-16




  研究报告内容摘要:

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  大秦铁路*601006*经营稳健+高股息,优质防守标的*推荐

  核心观点:大秦铁路不是成长股,长治青少年羊癫疯治疗也非周期股,而是属于高分红的公用事业股,所以我们要关注的重点在于其经营的稳定性。当前大秦铁路投资高峰期已过,维护成本不高,资产负债率很低,2017  年底,公司资产负债率为  20.97%,盈利能力较强,ROE  维持高位,2017  年  ROE  为  1患上了癫痫病需要怎么治疗呢?3.5%。并且,具备充裕的现金流,历史分红比例较高,2017年股息率为  5.7%。未来随着西煤东运以及汽运煤回流,大秦铁路有望维持高运量,我们预计公司  2018  年、2019  年、2020  年的  EPS  分别为  0.90&n癫痫要做哪些检查确诊bsp; 元、0.96  元、1.03  元,对应  PE  分别为  9.1x、8.6x、8.0x,PB  分别为  1.2x、1.1x、1.0x,相较于美股铁路上市公司,当前估值较低,防御价值突出,首次覆盖给予“推荐”评级。

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