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德银维持网易买入评级 目标股价提高至64美元 国内业界

来源:运城新闻网    时间:2018-09-14




  提高游戏价格:网易2月7日宣布,从2013年2月10日起,旗下《大话西游2》、《梦幻西游》和《大话西游3》三款时间收费游戏将正式推出月卡和年卡套餐服务。月卡价格为60元,年卡价格为720元。我们预计,此次提高价格将推动网易营收增长4%,净利润增药物治疗癫痫没有好转,这是为什么?长7%。

  两大挑战:我们认为,网易传统的基于时间的游戏(第四财季占游戏总营收的39%)的两大营收推动力(玩家数量和平均游戏时间)面临结构性挑战:1)老化的用户群;2)随着其他数字娱乐方式的丰富,游戏时间开始下滑。为此,增加这些游戏朔州羊羔疯治好要多少钱的价格成为推动近期营收增长的最有效措施。基于历史记录,传统MMO(大型多人在线角色扮演游戏)的反弹能力较弱。我们认为,网易的基于时间的游戏也不例外。

  影响第二季度:由于此次调价最初产生了负面影响,并且只影响到第一季度的一部分,因此吃什么药治癫痫最好我们预计对网易营收的实际影响将在第二季度。我们预计,今年第二季度至第四季度,这三款游戏的涨价将推动营收增长15%至20%。对净利润的影响相对更大,我们预计,营收每增加1%将导致净利润增加2%。

  估值:我们继续维持网易股票“买入”评扬州癫痫病医院级,将目标股价从58美元调高至64美元。

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